停牌3個月的雅士利國際11月11日正式復牌。蒙牛乳業(yè)與雅士利昨日聯(lián)合發(fā)布公告稱,蒙牛已與五家機構簽訂買賣協(xié)議,以每股3.5港元的價格,出售其持有的4.71億股雅士利股份,交易總價格為16.5億港元。雅士利昨日復牌大漲17%。
蒙牛仍持76.58%股份
交易完成后,蒙牛仍然持有27.26億股的雅士利股份,相當于雅士利現(xiàn)在已發(fā)行股本的76.58%。
雅士利的公眾持股量恢復至最低公眾持股百分比例(23.42%)以上的水平,由此,雅士利將繼續(xù)維持上市地位,于11月11日正式恢復上市交易。
今年6月18日,蒙牛宣布以約114億港元的價格全面收購雅士利,這成為中國奶粉業(yè)有史以來的一項收購。
截至今年8月13日,蒙牛收購31.97億股雅士利股份,相當于雅士利已發(fā)行股本的89.83%。
蒙牛所持這一比例低于90%的強制收購剩余股份的門檻;而雅士利公眾持股量為10.18%,亦不符合聯(lián)交所關于上市公司最低公眾持股量的比例規(guī)定。按照規(guī)定,雅士利最低公眾持股比例要達到其已發(fā)行股份的23.42%。蒙牛因此不得不出售其在雅士利的股份。
雅士利昨日復牌后大漲,一度達到4.45港元的高點,漲幅超過兩成,截至昨日收盤,雅士利國際報收4.24港元,上漲17.13%。蒙牛乳業(yè)昨日亦上漲2.27%,報收32.1港元。
部分款項用于償還銀行債務
根據(jù)公告,接盤蒙牛的有五家機構,包括新加坡淡馬錫旗下的全資子公司、厚樸基金旗下全資子公司以及另外三家投資機構。
交易完成后,淡馬錫將間接持有雅士利2.2億股,占雅士利已發(fā)行股份的6.19%,按照3.5港元/股計算,交易價格為7.7億港元;厚樸基金將持有雅士利1.77億股,占比4.98%,交易價格約為6.2億港元。
厚樸基金成立于2007年,曾于2009年攜手中糧入股蒙牛,2012年6月,厚樸基金從蒙牛徹底退出,賺得3.7億港元的“利潤”。
公告中稱,交易所得款項部分將分配予其股東,包括蒙牛乳業(yè)及雅士利原大股東張氏國際;部分款項用于償還渣打香港和匯豐銀行的部分債項。
今年6月份,蒙牛曾表示,很多銀行都希望與蒙牛合作,看好蒙牛與雅士利聯(lián)姻的發(fā)展前景,愿意提供貸款業(yè)務,貸款后的蒙牛資產(chǎn)負債率仍處于非常健康的狀態(tài)。